Résumé: Célibataire endurci, Don Johnston vient d'être quitté par sa dernière conquête, Sherry. Il se résigne une fois de plus à vivre seul. Mais l'arrivée d'une mystérieuse lettre anonyme le contraint à revenir sur son passé. Une de ses anciennes amantes l'informe qu'il a un fils de dix-neuf ans, et que celui ci est peut-être parti à sa recherche. La meilleure ami de Don, Winston, père de famille et détective amateur, le pousse à enquêter sur ce "mystère". Malgré son peu de...