Résumé: Le jeune El Niño vit à côté du détroit de Gibraltar, où il répare et teste de vieux bateaux à moteur. Avec son ami El Compi, ils font la connaissance d’Halil, un jeune musulman, dont l’oncle Rachid, est trafiquant de drogue. Convaincu par son ami, El Niño accepte de jouer les mules, entre le Maghreb et l’Espagne. Au même moment, Jesus, un officier de police, et sa partenaire Eva, sont à la recherche d’El Ingles, un important narcotrafiquant du détroit.