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Résumé de l'épisode 1
Désormais sous sa forme Etherious, Kyôka brise l’armure d’Erza, puis accélère le compte à rebours de Face ! Dans le ciel, les dragons Ignir et Acnologia poursuivent leur féroce affrontement, sans se soucier du danger auquel ils exposent les mages de Fairy Tail. Natsu, lui, s’apprête à attaquer Mard Geer pour s'emparer du livre de E.N.D.