Dans le brouillard (EP46)
Résumé de l'épisode 46
Encore une fois, Phaona veut faire exclure Mowgli de la meute des loups. Il avance que Mowgli lui a pris sa proie. Akela décide alors que Mowgli devra passer l’épreuve de la traversée de la Vallée du Brouillard. Seulement ainsi prouvera-t-il s’il est un véritable loup. Lors de cette effrayante épreuve, Mowgli pourra trouver sa voie seulement en se fiant à d’autres sens que la vue : l’odorat, tout d’abord. Phaona s’allie avec Tabaqui afin de faire en sorte que Mowgli ne sorte pas indemne de la Vallée du Brouillard. Cependant leur plan finit mal, très mal : les dangers de la vallée sont bien réels, même pour Tabaqui, qui se retrouve couvert de chenilles urticantes, incapable de rester caché. Akela découvre tout: Phaona est grondé tandis que Mowgli est officiellement reconnu en tant que vrai loup digne de la meute.