Résumé: BRUCE LEE incarne Chen Zen, disciple du célèbre maître Huo Yuen-jia, un héros chinois qui a réellement existé et remporté de nombreux tournois d'arts martiaux... La Chine est occupée par l'armée nippone. A Shanghaï, Chen découvre que son maître a été tué dans un tournoi d'arts martiaux par un karatéka japonais. Fou de rage et de douleur, il se précipite dans le dojo adverse pour se venger...