Résumé: Massimo, chanteur des rues napolitain, rencontre une jolie voleuse, Shaa. Ensemble, ils vont former un duo. Très vite, ils sont repérés par un musicien qui les invite à se produire régulièrement dans un club de jazz. Mais Shaa succombe au charme d’un impresario qui lui promet la gloire. Obnubilée par sa carrière, elle abandonne Massimo. Anéanti, Massimo chante sa douleur chaque soir. Anne, serveuse au club, n’est pas insensible au charme du chanteur italien. Elle décide de jouer les consolatrices...