Résumé: Peter est un jeune orphelin qui s’est enfui de chez ses parents adoptifs. Chemin faisant, il fait la connaissance d’Elliott, un gentil dragon qui chante comme Bing Crosby, a le pouvoir de devenir invisible, et vole dans les airs comme un oiseau. Une comédie musicale signée Disney qui enchantera petits et grands : aventures, chansons, danses et personnages en prises de vue réelles se croisent et s’entrecroisent comme par magie.