Résumé: Graham Holt est facteur dans une petite ville anglaise où il mène une existence sans joie. Il décide un jour d'adopter un enfant. On lui confie James, 10 ans, dont la mère est morte et le père en prison. L'enfant a beaucoup de difficultés à s'adapter mais il finit par s'attacher à Graham. C'est au moment où les relations s'améliorent que le vrai père réapparaît.