Résumé: New York, à la fin des années 50. Benny est un jeune homme révolté qui passe son temps à jouer de la trompette et à trainer dans la rue avec ses amis Dennis et Tom. Hugh tente quant à lui de faire carrière comme chanteur de jazz, tandis que Lelia nourrit le rêve de devenir écrivain. Ils vivent sous le même toit, ils sont frères et sœurs, et ils sont Noirs. Nous suivons les péripéties de leur quotidien dans les rues de Greenwich Village ou les nuits chaudes des clubs de jazz...