Résumé: Yoo-bong, un chanteur traditionnel coréen souffrant de n’avoir jamais connu la gloire, enseigne le chant à sa fille, Song-hwa, et le tambour traditionnel à Dong-ho, son beau-fils. Voyageant de représentation en représentation, tous trois parcourent les routes du pays. Un jour, Dong-ho s’enfuit, abandonnant derrière lui la musique et sa demi-soeur qu’il aime en secret. Bien des années plus tard, dans une petite taverne de Sunhak, le village où il a quitté Song-hwa, Dong-ho apprend que son beau-père...