Résumé: Vos chat et souris préférés reviennent avec chansons, sorcellerie et bouffonnerie dans ce conte enchanté. L'aventure commence quand Tom et Jerry se retrouvent nez à nez avec un mystérieux œuf luminescent. Ils ne se doutent pas que cet œuf avait été dérobé à un immense dragon cracheur de feu ! En un rien de temps, bébé Puffy éclot de son œuf et choisit Tom comme maman. La maman dragon, furieuse, veut récupérer son bébé, mais elle n'est pas la seule… la puissante sorcière Drizelda capture le...